IFA — ASSET MANAGEMENT
資産形成の、生涯のパートナーとして。
金融機関の販売方針に縛られない立場から、お客様にとって最適な資産戦略をご提案します。
01PHILOSOPHY
お客様と、運用方針を共有する。
ご意向を起点に、資産運用コンサルティングをご提供します。
ご提案から運用後のフォローまで、同じ担当が一貫して伴走します。
02ABOUT IFA
IFAとは
金融機関の販売方針やノルマに縛られない立場から、資産運用のアドバイスを行う
金融の専門家です。
IFA
当社
株式会社ファーストコンサルティング
金融商品仲介業者
担当アドバイザーが一貫して伴走します
SECURITIES
証券会社
所属金融商品取引業者
お客様の口座・お預り資産を管理します
お客様
NEUTRALITY
中立的な立場
金融機関に雇用されない独立した立場のため、販売方針やノルマに縛られず、お客様本位のご提案に徹することができます。
LIFETIME PARTNER
生涯、同じ担当者
金融機関のような転勤・異動が原則ないため、担当者が変わりません。人生の節目ごとに、同じ担当が寄り添い続けます。
WIDE SELECTION
幅広い選択肢
所属金融商品取引業者が取り扱う多様な商品の中から、お客様のご意向とライフプランに合ったものをご提案します。
03SERVICE AREAS
取り扱い領域
ライフプランニング
ライフイベントと目標から、必要な資金額と運用期間を整理します。まずは現状の把握から始めます。
ポートフォリオ設計
投資経験・リスク許容度・ご意向を踏まえ、資産配分と商品構成をご提案します。
商品の選定・仲介
有価証券・投資信託等の中から適した商品を選定し、所属金融商品取引業者へのお取引を仲介します。
継続的な見直し
相場環境やライフステージの変化に合わせ、定期的に運用状況を点検し、必要に応じて調整します。
※ 保険は保険代理店事業として、本社（松山）にて別途お取り扱いしています。
04PROCESS
サービスの流れ
- 01
STEP 01
ヒアリング
ライフプラン・ご意向・現状を丁寧にお伺いします。
- 02
STEP 02
ご提案
投資経験とご意向を踏まえ、最適なプランをご提案します。
- 03
STEP 03
実行
所属金融商品取引業者の取扱商品から最適なものを選定し、仲介します。
- 04
STEP 04
継続フォロー
定期報告と見直しで、生涯のパートナーとして伴走します。
05OUR STRENGTHS
私たちの強み
運用方針の共有
お客様と目標を一致させ、納得のうえで運用を進めます。
一貫したサポート
ご提案から運用後のフォローまで、同じ担当が伴走します。
個人・法人の両対応
ご家庭の資産形成から経営者の財務戦略まで幅広く対応します。
06DISCLOSURE
金融商品仲介業に関する重要事項
- 商号
- 株式会社ファーストコンサルティング
- 所在地
- 本社〒790-0946 愛媛県松山市市坪北2丁目3番21号東京支店〒105-0013 東京都港区浜松町1-21-6 小森ビル2階※ 東京支店の取り扱いは資産運用コンサルティングのみです。保険のお取り扱いはありません。
- 登録番号
- 四国財務局長（金仲）第55号
- 所属金融商品取引業者
- ＦＰＬ証券株式会社金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第45号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
代理権の不存在について
当社は、金融商品仲介業に関して、所属金融商品取引業者を代理する権限を有しておりません。お客様との有価証券の売買等の契約は、所属金融商品取引業者とお客様との間で成立します。
金銭・有価証券の預託の禁止について
当社は、金融商品仲介業に関して、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭または有価証券のお預かりをすることは一切ありません。お取引に関する金銭・有価証券の授受は、すべて所属金融商品取引業者との間で行っていただきます。
手数料等について
当社は、所属金融商品取引業者から報酬を受け取るため、金融商品仲介業に関してお客様から直接手数料をいただくことはありません。お取引の際にお客様にご負担いただく手数料等は、金融商品・取引の種類ごとに異なりますので、所属金融商品取引業者の契約締結前交付書面・目論見書等でご確認ください。
投資リスクについて
金融商品は、金利・為替・株式相場等の変動により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご投資にあたっては、商品ごとのリスク・手数料等を記載した契約締結前交付書面・目論見書等を十分にお読みいただき、ご自身の判断でお取引ください。
※ 当社は金融商品仲介業者であり、所属金融商品取引業者等との間で締結した契約に基づき、金融商品仲介業務を行います。
07CONSULTATION